Theodor Herzl und David Wolffsohn begeben sich auf eine Reise nach Konstantinopel, um entscheidende Treffen abzuhalten. Diese Gespräche führen jedoch nicht zu den erwarteten Ergebnissen. Konfrontiert mit der Erkenntnis, dass der Weg nach Palästina vorübergehend blockiert ist, bleibt Herzl unbeirrt und sucht das El-Arisch-Projekt als alternativen Weg voranzutreiben. Ein Briefwechsel zwischen Herzl und Lord Nathaniel Mayer Rothschild entfaltet sich, nachdem Herzl ein Schreiben von Rothschild erhält, der vor allzu ehrgeizigen und hastig formulierten Plänen warnt.
