תיאודור הרצל יוצר קשר עם אנשי מפתח בפמליית הקיסר הגרמני וילהלם השני, כדי לגייס תמיכה בעניין הציוני בניגוד לעמדת הסולטאן העות'מאני. הוא נוסע לפלסטינה דרך איזמיר, אתונה, כרתים, אלכסנדריה וקונסטנטינופול במטרה להתקבל אצל הקיסר. בהגיעו לפלסטינה הוא עובר ביפו, מקווה ישראל, נס ציונה, ראשון לציון, רחובות, מוצא וירושלים עד לפגישה עם הקיסר שנערכת מחוץ לעיר העתיקה. הרצל מתכתב עם הדוכס הגדול של באדן. הדוכס משתף אותו בהתרשמותם של הקיסר והסולטאן מהרעיון הציוני.
הרצל ואנשיו פועלים כדי להיפגש עם הצאר הרוסי, לצד יוזמות לדיונים ופעולות להקמת "אוצר התיישבות היהודים" (The Jewish Colonial Trust). בתקופה מכרעת זו, פיליפ מיכאל ריטר פון נבלינסקי (Philip Michael Ritter von Newlinski), עיתונאי ודיפלומט שהיה מקושר לסולטאן ולהרצל, נפטר בפתאומיות בקונסטנטינופול.