תיאודור הרצל מגיע לסנט פטרסבורג כדי לבקש תמיכה רוסית בתוכניותיו, במטרה לקבל את תמיכת הסולטן העות'מאני בהתיישבות היהודית בארץ ישראל ולקדם פעילות ציונית גלויה ברוסיה. בעקבות פגישותיו עם פלבה הרצל זוכה בתמיכתו. בעת שהותו בסנט פטרסבורג הרצל נפגש, בין היתר, עם פאולינה קורווין־פיוטרובסקה, אויגן יעקובלביץ' מקסימוב (Eugen Jakowlewitsch Maximow), הגנרל אלכסנדר קירייב (Alexander Kirejew), ניסן כצנלסון (Nissan Katzenelsohn) וסרגיי יולייביץ' ויטה (Sergej Juljewitsch Witte).
הרצל מתקבל במחיאות כפיים סוערות על ידי יהודי וילנה. הוא מבלה עם קבוצת אורחים בבית הקיץ של יעקב בן יעקב בוורקי (Werki). הוא ממשיך לבאזל ומשתתף בקונגרס הציוני השישי הסוער, שם הוא מעדכן על האתגרים וההישגים בביקורו ברוסיה ובעניין תוכנית אוגנדה. למרות התנגדות הצירים הרוסים, הוחלט לשלוח משלחת למזרח אפריקה כדי לבחון את כדאיות ההתיישבות באזור. הרצל מבקר במיינאו (Mainau), נפגש עם הדוכס הגדול פרידריך מבאדן ומעדכן אותו בהתפתחויות. הרצל ממשיך בהתכתבות הדיפלומטית עם פלבה. היומן מסתיים בנסיעתה של משפחת הרצל לאלט־אוסזה (Altaussee).